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安防巨頭:重組業務部門,阿里、華為殺入,關稅貿易戰,芯片國產化

指揮調度網    2018-11-08  來源:國際電子商情 字體【
H3C 多媒體視訊

   日前海康威視高管表示對七個行業的業務進行重新劃分的調整已基本完成,AI安防出現華為、阿里等大公司,并沒有改變行業格局,同時認為華為可能不適合安防前端這個市場。海康的美國現有銷售產品中約25%被征收10%的關稅,未來會考慮貿易戰因素來調整海外市場策略。

  阿里、華為進入AI安防,“雷聲大”

  在被問及阿里、華為的進入對于國內業務的競爭格局有什么影響時,海康威視回應稱,AI出現之后有一些新的玩家進入,我們現在看到的情況是,這些公司的進入并沒有讓這個行業的格局產生太大的變化,可能出現了“雷聲大”的情況,華為、阿里名氣都很大,但是各自的側重點不太一樣。

  對于阿里來說,更多關注的是數據,希望把數據匯總,發掘數據的價值,這是阿里的定位。從城市大腦到交通小腦,云上公安,更多的還是一個平臺的理念。構建一個平臺,收集數據,發掘數據價值然后再尋找一些商業機會,是阿里的思路,跟傳統的安防本身沒有太大的沖突。在以前沒有AI的時候,錄像采集的視頻流數據,然后也通過回放做一些信息的應用,現在攝像機能直接產生結構化的文本信息。阿里想在多維的大數據上面進行挖掘,之后會怎么走未來存在很多不確定性。特別是歐洲的數據保護政策(GDPR)出現以后,數據是資源還是包袱都還不好說,從合規性的角度來看會存在很多挑戰。AI來了以后,海康也在做這方面的事情,對metadata,結構化數據的一些存儲、挖掘、應用等等,還有和多維數據的相互融合,在合規性上也面臨一些的挑戰。

  關于華為,大家看到華為現在也在推AI的攝像機,也想做安防前端這個市場。但是我一直認為,這個市場對他們來說是不合適的,這個行業是個對價格非常敏感,是非常碎片化的市場,用戶不集中,應用、產品也很分散,SKU非常多,客戶的定制化也很多,所以如何來建立一個從滿足客戶碎片化需求的開發響應、到快速交付能力的建設,是一個非常復雜的體系,我認為華為做幾年就會退出,不用過于擔心。

  七大行業調整為三大業務版塊

  海康威視對七大行業的業務版塊進行調整,把行業分成兩個大的Business Group,針對公共安全市場成立一個PBG,針對企業市場成立一個BBG,再把原來針對渠道市場、中小企業市場的成立為一個SMBG,這把原來的業務分成三塊,重新劃分。

  對于PBG,主要面對是公安、交通、司法等政府類市場,它是以城市為中心的,以前按行業劃分的這幾個行業間需要打通以及進行整合,這樣有些資源可以更好地發揮價值,提高公司內部運營的效率。公司在以前業績增長得比較好的時候,比較粗放一些,現在希望可以在管理上更加精細一些。這個市場的增長也主要是看政府在公共安全的投資、在智能交通上的投資,以及在一些政府安全和社會管理上的投入。

  另外一個就是BBG,業務增長主要是來自一些大企業的訂單。實際上在以前整個國內經濟發展不錯的情況下,企業的發展都是比較粗放的,快速響應型的發展模式下把權力下放,集團對下面的管控都比較弱,而隨著過去幾年增速減緩之后隨著各家企業對效益的關注,很多決策權在逐步上移,包括在全國各地有很多分支機構的企業的經營管理,集團采購、集團管控也在增加,對這塊市場更加看好。但總的說來都是基于AI,以前做不到的事情現在可以做到了,相對于原來流媒體的數據,AI使得流數據結構化后更便于集中、更好的遠程管控,從這個角度來說,企業市場中的客戶也會有這個意愿,進行集中管理。

  SMBG市場業務驅動是來自真正的小商業、小單位的一些真實的需求,這些需求更加實在,它不受政策影響,它就是自己本身實實在在的需求,這些需求在過去這些年成長得不錯。現在來看,這個市場也依然會有比較好的增長。

  另外,海康表示外界誤解海康一直都依賴于政府采購。實際上政府采購在海康業務所占的比重,大概占國內業務的30%左右,非政府采購依然是主流。在未來幾年,可能非政府的業務對海康增長的貢獻會更大一些。從三塊業務PBG,BBG,SMBG角度來看,未來三年左右BBG的增長速度最快,其次是SMBG,PBG可能相比慢一些。

  海外市場,關稅與進口出管制問題

  在海外市場,海康在美國現有銷售產品中大約25%被征收10%的關稅,剩下的75%沒有在納稅清單上。這25%之中,有一部分是模擬攝像機,還有一部分是帶SD卡的IP攝像機。至于2019年1月1日以后會有什么變化,也還在觀察之中,主要取決于中美貿易戰的演變。

  另一方面,海康也在考慮是否要在其他地方設置工廠來應對關稅的變化,目前只有美國市場看到了關稅變化,澳大利亞是否會出現增加關稅的情況還需要進一步觀察,歐洲市場出現變化的可能性應該不太大。

  關于供應鏈方面,美國有出口管控的問題。海康表示,事實上,技術出口管制是美國一套非常成熟的體系,體系里面針對不同的產品,不同的技術有分門別類的管控,比如說,元器件需要在美國商務部申請ECCN號,根據元器件的技術會分出管控等級。現在海康用的這些器件、技術都是一些普通的器件,并沒有受到美國商務部特別的管制,不需要獲得商務部特別的備案或許可,這是現在的實際情況。

  大家問到很多關于未來AI芯片會不會受到美國的管制,海康高管說,從我個人的判斷來說,管制很難做。比如說GPU,GPU的ECCN號屬于EAR99,是不需要特別管制的,只是個很普通的器件,因為它本來是做游戲顯卡里面用的一個元件,沒有特別的東西,只是個通用的平臺。再比如說FPGA,FPGA也是個通用的器件,可以用它做很多事情,如果進行管制的話,對這些產品的生產商而言就會面臨著巨大壓力。回到芯片本身,隨著SOC的發展,IP開源可以交易,SOC的開發變得比較容易,帶有AI引擎的SOC發展很快,現在基于SOC的AI芯片也在陸續推出,這些發展也可能會反過來制約美國的出口管制。如果美國采取更加極端的策略,那么眾多在產品的設計上會優先選擇非美國的元器件,長期來看對美國更加不利。美國目前的政策,我們還不太看得懂。經過全球經濟一體化,產業鏈和供應鏈越來越協同,我個人判斷,如果美國采取管控的政策會影響自身發展,會在長期對美國產生巨大的影響。

  國際市場特別是對很多發展中國家,匯率波動的確比較大,這個波動對海康業務短期影響是很直接的,因為一旦匯率波動到一定幅度以后,很多國家當地的進口商都會暫停采購,等待匯率的穩定。“比如說,我們看到今年印度的盧比差不多貶值了15%,土耳其基本上休克掉了,還有南非、阿根廷還有巴西貨幣貶值幅度很大,在很多國家都出現匯率波動的時候,對我們三季度的業務影響是比較直接的,原來計劃落在三季度的訂單可能就停掉了,等待后面再釋放,對于整個三季度的短期影響還是比較大的。但是需求還存在,我們來看是正常的,它只是短時間內的一個波動。”

  但海康的業務在海外非常分散,單個國家對海康的影響都比較有限。即使在這樣的波動下,海康海外的增速和國內的增速差不多。如果匯率穩定下來,它的需求依然還在,未來還是會進行采購的。

  海外市場,海康所做的市場主要是SMB市場,大概70%左右是分銷市場中的中小企業市場。在某些國家的政府采購比例可能稍微高一些,比如做了新加坡的平安城市澳門百家樂,它的政府采購比重就比較高;對于絕大多數國家來說,政府采購在海康的占比非常非常小,特別是在一些發達國家,比如說美國、英國、澳大利亞、法國、德國等等;海外的澳門百家樂市場,現在大約在海外收入中有20%多的占比。在國內市場是倒過來的,SMB市場占30%,政府和行業市場占70%。

  海康不做芯片,規避供應商風險但不走極端

  關于上游芯片,海康明確定位自己不做芯片,而是跟伙伴進行合作。“由于中興通訊的事件,大家對芯片問題特別關注,我們作為企業經營者,還是要非常理性和冷靜,不能那么沖動。龔先生投了富瀚微,中電海康投了MRAM,海康威視自己作為投資方也投資了聯蕓科技。但是,芯片種類型號太多,產業鏈非常復雜,公司的產品線、產品型號種類也非常多,自己去做芯片的話,也只能做一點點,解決不了我們的主要問題,這個產業是一個生態,我們更愿意和伙伴進行合作,讓我們和伙伴的關系更加密切,彼此之間建立更好的信任。”

  外界常認為華為是海康的競爭對手,但實際上華為也是海康的供應商。海康高管回應,首先,華為內部有企業網BG,也有海思隸屬的消費者BG,他們是不同的團隊。海思對外銷售芯片,對海思來說,華為企業網BG或者海康都是海思的客戶,對它來說是一樣的,并沒有因為華為的企業網要做安防了,海思就會扼制其他的競爭對手,如果這樣做,以后華為在很多其他方面的生意就沒法開展了。任總說過,華為不做“黑寡婦”。

  另一方面,做AI SOC芯片的公司很多,不只有華為海思,國內很多其他的公司在做,在臺灣、韓國、美國、英國等都有這樣的公司在提供AI SOC的芯片。對于海康威視來說,我們在全球供應商中選擇合適的芯片來做自己的產品,并不會根據芯片來自哪個國家,哪個公司來選擇。

  此外,公司一方面需要保持自己產品競爭力,一方面也要考慮公司面臨的風險;所以這些年來我們也一直在推動國內的芯片或者器件。比如2010年我們高清的光學鏡頭99%都是進口的,現在99%都是國產的了;比如SOC,我們早期用百家樂網浦半導體,用TI,也用Intel的一些芯片,現在國內的SOC供應商占比已經80%以上了,比如硬盤錄像機,或IPC里面的SOC,不包括Sensor。Sensor由于Ominivision (豪威科技)的回歸,國產的比例在增大,也有一些臺灣或者韓國的Sensor在用,另外特別有競爭力的還是SONY,他們的底蘊還是更深厚一些,SONY在Sensor 方面的地位長時間內難以被撼動。


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關鍵詞: 安防
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